Tjekliste inden møde med advokat om testamente

Brug Ældre Sagens tjekliste til at få overblik over din situation og dine ønsker for din arv. 

Tag tjeklisten med som en hjælp, når du har møde med advokaten – husk også billedlegitimation til mødet.

Du kan hente tjeklisten som PDF, du kan printe, længere nede på siden. 

TJEKLISTE

Din situation

1. Har du tidligere oprettet et testamente?

Hvis ja, så husk at tage en kopi at testamentet med til mødet.

2. Dine værdier

Hvad gælder for dig?

• Jeg ejer fast ejendom el. andelsbolig
  Skriv gerne adresse(r) ned og tag det med til advokaten.
  
  
• Jeg ejer en personligt ejet virksomhed
  Skriv gerne virksomhedens navn og cvr-nummer ned og tag det med til advokaten.

Din samlede formue

Når du trækker eventuel gæld fra dine samlede værdier, hvor stor er din formue så cirka?

Se bort fra pensioner og forsikringer.

3. Dine familieforhold

Hvilket udsagn passer på dig?

• Jeg bor alene og er ikke gift

• Jeg har en samlever, men vi er ikke gift
  Skriv gerne din samlevers navn og fødselsdato ned, og tag det med til advokaten.
  Skriv også gerne, hvornår I fik fælles folkeregisteradresse.
  
  
• Jeg er gift
  Skriv gerne din ægtefælles navn og fødselsdato ned, og tag det med til advokaten.
  Det er også en god idé at sætte dig ind i, om I har:

  • Delingsformue (tidligere kaldt fælleseje)
  • Særeje
  • Kombination af særeje og delingsformue

  Medbring ægtepagt, hvis I har en. 
• Jeg er separeret/fraskilt.
  
  
•  Jeg sidder i uskiftet bo.
  Medbring gerne en kopi af skifteretsattesten.
  
  
• Jeg har børn.
  Skriv gerne dine børns navn og fødselsdato ned og tag det med til advokaten.

Dine ønsker for din arv

1. Hvem skal arve dig?

• Skriv navne og fødselsdato på dem, du ønsker, skal arve dig.
• Notér også deres relation til dig og hvilke beløb eller procentdele af din arv, de skal arve.
• Vær opmærksom på, at ægtefæller, børn, børnebørn og oldebørn er tvangsarvinger.

2. Skal bestemte genstande gå i arv til specifikke personer?

• Skriv gerne ned, hvem der skal arve hvilke genstande.

3. Skal arven båndlægges eller gøres til særeje for dine arvinger?

• Hvis ikke du er klar over, hvad båndlæggelse og særeje betyder, kan du tale med advokaten om det på mødet.
  Læs mere om, hvordan dit barn får særeje på arven
  

4. Skal en velgørende organisation arve dig?

Medbring gerne en oversigt over, hvilke organisationer der skal arve dig, og om de skal arve et bestemt beløb, en procentdel eller hele din formue.
Læs også: Støt Ældre Sagen gennem arv og testamente

5. Skal der være mulighed for at ændre testamentet?

6. Forsikringer og pensioner

• Medbring gerne en oversigt over dine pensions- og forsikringsordninger, samt hvem du eventuelt ønsker begunstiget.

Har du spørgsmål til advokaten? Skriv dem ned på på forhånd og medbring dem til mødet, så du husker det hele.